O spoločnosti FinExpert
Profesionálne finančné poradenstvo pre úspešnú budúcnosť
Profesionálne finančné poradenstvo pre úspešnú budúcnosť
Spoločnosť FinExpert bola založená v roku 2009 v Bratislave skupinou štyroch finančných odborníkov, ktorí zdieľali spoločnú víziu: sprístupniť kvalitné finančné poradenstvo širokej verejnosti a zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku. V tom čase, po svetovej finančnej kríze, bolo zrejmé, že mnohí ľudia nemajú dostatočné znalosti na to, aby robili správne finančné rozhodnutia.
Začiatky neboli jednoduché. Naša prvá kancelária bola malý prenajatý priestor v centre Bratislavy, kde sme poskytovali poradenstvo prvým klientom. Za prvý rok sme pomohli približne 50 klientom optimalizovať ich financie a investície. Vďaka osobnému prístupu a skutočným výsledkom sa naša klientska základňa začala rýchlo rozširovať.
V roku 2012 sme otvorili druhú pobočku v Košiciach a rozšírili náš tím o ďalších odborníkov na hypotéky a dôchodkové sporenie. V roku 2015 sme začali organizovať vzdelávacie semináre a workshopy o finančnej gramotnosti, ktoré sa stali veľmi populárnymi. O dva roky neskôr sme vytvorili našu vlastnú online platformu pre finančné vzdelávanie, ktorá nám umožnila osloviť ešte širšie publikum.
Rok 2020 priniesol veľké zmeny a výzvy v dôsledku globálnej pandémie. Rýchlo sme sa prispôsobili novej situácii a presunuli naše služby do online prostredia. Vyvinuli sme sériu webinárov a začali poskytovať virtuálne konzultácie, čo nám umožnilo pokračovať v našej práci bez prerušenia.
Dnes, s viac ako 14 rokmi skúseností, je FinExpert uznávaným lídrom v oblasti finančného poradenstva na Slovensku. Náš tím pozostáva z 28 odborníkov, ktorí spoločne spravujú aktíva v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Každoročne pomáhame tisícom klientov dosahovať ich finančné ciele a zlepšovať ich finančnú gramotnosť.
Našou misiou je demokratizácia finančných znalostí a poskytovanie profesionálneho poradenstva, ktoré umožní každému jednotlivcovi a organizácii robiť informované finančné rozhodnutia. Veríme, že finančná gramotnosť by nemala byť výsadou, ale právom každého, bez ohľadu na jeho finančnú situáciu alebo vzdelanie.
Snažíme sa vytvoriť svet, v ktorom sú ľudia finančne nezávislí, schopní riadiť svoje financie s istotou a pripravení na budúcnosť. Tento cieľ dosahujeme prostredníctvom vzdelávania, individuálneho poradenstva a inovácií v oblasti finančných služieb.
Spoznajte profesionálov, ktorí stoja za úspechom našich klientov
Zakladateľ a CEO
Martin má viac ako 20 rokov skúseností vo finančnom sektore. Pred založením FinExpert pracoval ako investičný bankár v Londýne a Frankfurte. Je držiteľom titulu MBA z London Business School a certifikácie CFA Level III. Martin je pravidelným prispievateľom do ekonomických časopisov a častým hosťom v televíznych diskusiách o ekonomike a financiách.
Hlavná investičná poradkyňa
Zuzana sa špecializuje na správu portfólia a investičné stratégie. S 15-ročnými skúsenosťami v asset managemente dokáže identifikovať investičné príležitosti aj v náročných trhových podmienkach. Je držiteľkou certifikácie CAIA a členkou Slovenskej asociácie finančných analytikov. Jej investičné portfóliá dosahujú konzistentne nadpriemerné výnosy pri zachovaní primeraného rizika.
Vedúci oddelenia finančného vzdelávania
Peter sa venuje zvyšovaniu finančnej gramotnosti už viac ako 10 rokov. Vyvinul niekoľko úspešných vzdelávacích programov pre školy, firmy a jednotlivcov. Je autorom bestselleru "Finančná gramotnosť pre každého" a spoluautorom učebných materiálov o financiách pre stredné školy. Peter pravidelne vedie workshopy a webináre, ktoré sa vyznačujú jeho schopnosťou vysvetliť komplexné finančné koncepty jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.
Špecialistka na finančné plánovanie
Lucia je expertka na dlhodobé finančné plánovanie a dôchodkové stratégie. Pomáha klientom pripraviť sa na dôležité životné míľniky, od kúpy nehnuteľnosti cez plánovanie vzdelania detí až po zabezpečenie komfortného dôchodku. Je držiteľkou certifikácie CFP a aktívne sa podieľa na vývoji nových finančných produktov. Lucia je známa svojím empatickým prístupom a schopnosťou vytvárať personalizované finančné plány šité na mieru konkrétnym potrebám klientov.
Výsledky, na ktoré sme hrdí
Ocenenie udelené Slovenskou asociáciou finančných poradcov za výnimočnú kvalitu poskytovaných služieb a prínos k rozvoju odvetvia finančného poradenstva na Slovensku.
Vďaka dôvere našich klientov a konzistentným výsledkom sme v roku 2023 prekonali hranicu 100 miliónov eur v spravovaných aktívach, čo nás radí medzi významných hráčov na slovenskom trhu.
Za 14 rokov našej existencie sme poskytli poradenstvo viac ako 10 000 klientom, od jednotlivcov a rodín až po malé a stredné podniky, s mierou spokojnosti presahujúcou 98%.
Náš program finančnej gramotnosti pre stredné školy získal ocenenie Ministerstva školstva SR za inovatívny prístup k vzdelávaniu mladých ľudí v oblasti osobných financií.
Ocenenie za náš prínos k rozvoju udržateľných investícií a implementáciu ESG kritérií do investičných stratégií, udelené Európskou asociáciou pre udržateľné investovanie.
Skutočné príbehy našich klientov
S FinExpert spolupracujem už viac ako 5 rokov a som nesmierne spokojný s ich službami. Zuzana Tóthová mi pomohla vytvoriť investičný plán, vďaka ktorému som dokázal financovať štúdium mojich detí v zahraničí bez nutnosti zadlžiť sa. Jej odborné znalosti a schopnosť vysvetliť komplexné finančné koncepty jednoduchým spôsobom sú neoceniteľné.
Podnikateľ, Košice
Ako mladý pár s malými deťmi sme sa obávali, že nikdy nebudeme mať dostatok prostriedkov na kúpu vlastného bývania. Peter Malík nám vytvoril realistický plán sporenia a investovania, ktorý zohľadnil našu aktuálnu finančnú situáciu. Po troch rokoch sme mali dostatočnú rezervu na prvú splátku hypotéky. Jeho prístup bol vždy profesionálny a empatický, čo nám dalo istotu, že sme v dobrých rukách.
Mladá rodina, Bratislava
Ako malá firma sme potrebovali optimalizovať naše financie a nájsť spôsoby, ako efektívne investovať nadbytočnú hotovosť. Lucia Horvátová nám navrhla komplexnú finančnú stratégiu, ktorá zahŕňala optimalizáciu daní, investičný plán a zabezpečenie kľúčových zamestnancov. Vďaka jej poradenstvu sme dokázali znížiť naše náklady a zároveň zvýšiť výnosy z investícií. FinExpert sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikateľského úspechu.
Riaditeľ, Tech Solutions s.r.o.
Pohľad do zákulisia našej práce
Nechajte si poradiť od odborníkov, ktorí rozumejú vašim finančným cieľom a pomôžu vám ich dosiahnuť. Prvá konzultácia je zdarma a nezáväzná.
Kontaktujte nás